Logo site

Hotărârea nr. 99/2021

 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 171/21.12.2020 privind aprobarea contractării și garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 32.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, inclusiv a celor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană
Download Document PDF

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj x, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 171/21.12.2020 privind aprobarea contractării și garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 32.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, inclusiv a celor ce beneficiază de

fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4,

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul comun de specialitate nr. P.9/4398/05.07.2021 întocmit de către Direcția Economică și nr. P.10/1612/05.07.2021 întocmit de către Direcția de Dezvoltare;

Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-fmanciare, buget și finanțe, comerț, fonduri europene, mediul de afaceri și transparență financiară;

în conformitate cu prevederile:

Art. 20 alin. (1) lit.f) și g) art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 171/21.12.2020 privind aprobarea contractării și garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 32.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, inclusiv a celor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană;

Ofertei indicative datată Paris, 30 iunie 2021, transmisă de către Banca de Dezvoltare a Consiliului

Europei, înregistrată la Sectorul 4 sub nr. 43525/05.07.2021 care menționează că se are în vedere acordarea unei finanțări rambursabile externe în sumă de până la 23.300.000 euro;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 166 alin. (2) lit. d),                    lit.

  • a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modific/ comentările ulterioare;


    HOTĂRĂȘTE:

    5


Art. I. Titlul H.C.L. Sector 4 nr. 171/21.12.2020 se modifică și va avea următoru^^^Ștt

„Hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei/unor finanțări rambursabile externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 23.300.000 euro, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proîtetelor de investiții publice de interes local, inclusiv a celor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană”.

Art. II. Articolul 1 al H.C.L. Sector 4 nr. 171/21.12.2020 se modifică si va avea următorul conținut:

„Se aprobă contractarea directă a unei/unor finanțări rambursabile externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei în valoare totală de până la 23.300.000 euro, în baza garanțiilor proprii, cu o maturitate de până la 25 ani, din care o perioadă de grație de până la 4 ani și o perioadă de tragere de până la 6 ani, pentru fiecare tranșă trasă din finanțările rambursabile (împrumuturile contractate), precum și termenii de referință ai acestei/acestor finanțări conform ofertei indicative (indicative term sheet) comunicată de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, înregistrată la Sectorul 4 al Municipiului București sub nr.43525/05.07.2021 și anexată sub forma unei traduceri în limba română, certificată de un traducător autorizat, ca Anexa nr. 1 la prezen ta hotărâre, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre ”.

Art. III. Anexa menționată la articolul 2 al H.C.L. Sector 4 nr. 171/21.12.2020 se înlocuiește cu Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. IV. Articolul 3 al H.C.L. Sector 4 nr. 171/21.12.2020 se modifică si va avea următorul conținut: î                                                                               s

„Finanțarea rambursabilă externă aprobată prin prezenta hotărâre poate fi contractată de către Sectorul 4 al Municipiului București sub forma mai multor împrumuturi (contracte de finanțare) distincte, fără ca valoarea totală a finanțării/finanțărilor contractate să depășească 23.300.000 Euro. Valoarea împrumutului/ fiecărui împrumut (contract de finanțare) distinct este stabilită la momentul negocierii și încheierii respectivului împrumut (contract de finanțare), în conformitate cu autorizările de contractare primite din partea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale. ”

Art. V. Articolul 5 al H.C.L. Sector 4 nr. 171/21.12.2020 se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 4 al Municipiului București să negocieze, pentru și în numele Sectorului 4 al Municipiului București, termenii și condițiile finanțării externe rambursabile și să semneze contractul de împrumut/ fiecare contract de împrumut ce formează această finanțare externă rambursabilă, orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea și punerea în executare a împrumutului/ împrumuturilor distincte și a acordului/ acordurilor de garantare aferente, precum și orice alte documente necesare implementării cu succes a obiectivelor de investiții publice de interes local ce fac obiectul acesteia.

  • (2) Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 4 al Municipiului București să negocieze și să semneze, pentru și în numele Sectorului 4 al Municipiului București, acordul/fiecare acord de garantare distinct ce se va semna în legătură cu împrumutul / fiecare împrumut, toate documentele necesare obținerii autorizărilor de la Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale pentru contractarea împrumutului / fiecărui împrumut și orice alte documente necesare derulării împrumutului/ împrumuturilor ce formează finanțarea rambursabilă externă. ”

Art. VI. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 171/ 21.12.2020, rămân valabile.                                                                                            ___

Art. VII. (1) Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul GeneraOj%șMys^ Direcția de Dezvoltare și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile preze^i notărâri. confai^ competențelor legale.                                                              u f            '

  • (2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comnicare Acte Adminsitrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București și se va asigura de aducerea la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Sectorului 4 al Municipiului București, precum și pe pagina de internet www.ps4.ro.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.07.2021

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Xxxxx Xxxx Xxxxxx

NR. 99/15.07.2021

/x/^. /

z^ . 00 /

Traducere din limba engleza in limba romana


DIRECȚIA PENTRU IMPRUMUTURI SI DEZVOLTARE SOCIALA

Divizia Proiecte

Ref: BDCE/ S4 Bucurestl_LD 2086 / Oferta Indicativa



Sectorul 4 al Municipiului București


Bd Metalurgiei Nr. 12-18

Grand Arena, Et. x


Sector 4, București, Romania


In atentia: Dl-ului Xxxxxx Xxxxxx, Primar

Paris, 30 iunie 2021


Stimate Dl. Primar,

In urma aprobării Consiliul de Administrație al BDCE a cererii de împrumut de 23.3 milioane Euro din 18 martie 2021 depusa de către Sectorul 4 ai Municipiului București (ref: LD 2086 (2021)) pentru finanțarea parțiala a investițiilor de mediu si sociale incluse in planul multianual de investiții al Sectorului 4, Banca are plăcerea sa furnizeze oferta indicativa împreuna cu condițiile de preț, începând cu data de 30 iunie 2021, pe care le puteti găsi atașate la prezenta.

A se retine faptul ca:

  • - termenele si condițiile stabilite in oferta indicativa includ doar cele mai importante astfel de condiții. Toate detaliile suplimentare referitoare la proiect si împrumut si clauzele aplicabile se vor regăsi in documentația privind împrumutul si garanția care urmeaza sa fie încheiate intre Sectorul 4 si BDCE,

  • - condițiile de preț prevăzute in oferta indicativa atașata sunt doar orientative pe baza condițiilor de piața începând de astazi si sunt supuse unor posibile ajustări.

Cu aceasta ocazie, va mulțumim pentru întreaga asistenta acordata Băncii in timpul procesului de evaluare si ramanem la dispoziția dumneavoastră pentru orice clarificare.


Cu respect,



Arnaud de Verdiere

Country Manager pentru Romania


Atașat: Oferta Indicativa



Subsemnata^^MMmmHBMMKnterpret si traducător autorizat pentru limbile engleza si franceza, in temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberatele Ministerul Justiției din Romania. certific exactitatea traducerii efectuate din limba englezaJn.

limba romana, faptul ca textul prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni si ca, prin traducere, inscrisului nu i-a fost denatu si sensul.

30.06.2021


Semnătură si stampila traducător autorizat,




PREZENTA NU ESTE O OFERTA NUMAI IN SCOP DE DEZBATERE

Acest document nu constituie o oferta de niciun fel si nu creeaza obligații pentru BDCE de a încheia un contract cu o terta parte in condițiile stabilite in acest document sau altfel


Divizia Proiecte


Paris, 30 iunie 2021


OFERTA INDICATIVA

1. împrumutat:

Sectorul 4 al Municipiului București, in continuare, "Sector 4"

2. Creditor:

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE)

3. Facilitate:

Facilitate Finanțatoare a Sectorului Public (FFP) - a se vedea Manualul pentru Pregătirea si Implementearea proiectelor1 (in continuare, Manualul), Capitol 4.4.

4. Scop:

Proiectul consta in furnizarea de resurse Sectorului 4 pentru finanțarea parțiala a unui set divers de investitii sociale si ecologice prioritare incluse in bugetul Sectorului si Strategia de Dezvoltare Locala pentru perioada 2020-2024, si anume: modernizarea soluțiilor de mobilitate prin punerea in funcțiune a unei noi statii de metrou; imbunatatirea accesului la spatii verzi pentru locuitorii din zonele dens urbanizate din jur; si, pentru a oferi un acces mai bun la servicii de asistenta medicala de calitate si educație medicala superioara.

5. Aprobarea Consiliului

Adminstrativ al BDCE:

18 martie 2021, Referința Proiect LD 2086 (2021)

TERMENE PROIECT

6.

Eligibilitate:

Proiectul propus este eligibil in următoarele doua sectoare de acțiune ale BDCE: „Imbunatatirea condițiilor de viata in zonele urbane si rurale" (Manual, Capitol 2, alineate 19-23); si „Sanatate si asietenta sociala" (Manual, Capitol 2, alineatele 37-39).

7. Beneficiari finali:                 Cei 335,000 locuitorii Sectorului 4 si întreaga populație a Bucurestiului de

peste 2.1 Mii.

8. Activitati care urmeaza sa fie Activitățile proiectului vor fi impartite in trei componente (CI, C2 si C3), după

finanțate:                      cum urmeaza:

1 Manual


BDCE


pentru


CI. Actualizarea soluțiilor de mobilitate, utilizând o valo 43% (sau 10 Mii Euro) din împrumutul solicitat


BDCE pentru construirea unei noi statii de me sud (linia M2, Pipera-Berceni).


Pregătirea


si


Implementarea


Proiectelor,



in Bucuresti*no


reprezintă referința de baza pentru toate activitatile legate de evaluarea, aprobarea, finanțarea si monitorizarea proiectelor pî^ți^Pi!^^


Subsemnata^MMgBMBMm*^ interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. SubsemnatațMMpMHH|^Bnt interpret si traducător autorizat pentru limbile engleza si franceza, in temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11’3ul2^liberata de Ministerul Justiției din Romania, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, faptul ca textul prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni si ca, prin traducere, inscrisului nu i-a fost denaturat conținutul si sensul.

Semnătura si stampila traducător autorizat, ---........  miimTir rrrn i r

[ autorizația numărul 34941

55, avenue Kleber • F-75116 PARIS • Tel: +33 1 47 55 55 00 • Fax: +3k.1

Swift: CEFPFRPP * www.coebank.org

Linia M2 a fost deschisa in 1986 si finalizata in 1987 cu adaugarea secțiunii de nord. Noua statie va fi supraterana si va fi localizata in Șoseaua Berceni in partea de sud a Sectorului 4 langa soseaua de centura. Aceasta zona din. București se bucura din ce in ce mai multe proiecte rezidențiale (4% creștere a populației Sectorului in perioada 2016-2020, asa cum s-a indicat in secțiunea anterioara), dar nu are infrastructura care este extrem de necesara.

C2. Imbunatatirea accesului la spatii verzi deschise pentru locuitori, utilizând o valoare estimata de 30% (sau 7 Mii Euro) din veniturile rezultate din împrumutul BDCE pentru realizarea unui nou parc public (Parcul Tudor Arghezi) in zona Bulevardului Metalurgiei a Sectorului 4, pentru a facilita accesul la spatiile deschise verzi in zonele dens urbanizate care înconjoară aceste spatii.

C3. Furnizarea unui acces mai bun la servicii de asistenta medicala de calitate si educație medicala superioara, folosind restul de 27% (sau 6.3 Mii Euro) din finanțarea BDCE pentru următoarele doua investiții carea vizeaza:

  • (A) Achiziționarea de echipament medical si non-medical precum si mobilier pentru Centrul Medical Multifuncțional al Universității de Medicina si Farmacie Carol Davila (in continuare "UMP Carol Davila"), o clădire cu o suprafața de 5 000 m2, aflata in prezent in construcție (non-finantare BDCE). Odata finalizat, centrul va fi primul si cel mai modern spital stomatologic din Romania.

Aceasta sub-componenta reprezintă o valoare estimata de 19% (13.1 Mii Euro) din costul total de 68.7 Mii Euro si 19% (4.5 Mii Euro) din suma solicitata de împrumut de 23.3 Mii Euro de la BDCE.

  • (B) Transformarea unei săli de sport existente intr-un amfiteatru pentru a consolida calitatea predării si a pregătirii medicale continue din UMP Carol Davila. Aceasta investiție isi propune sa rezolve constrângerile de spațiu actuale ale Universității si sa creeze un campus care sa fie coerent atat din punct de vedere funcțional cat si din punct de vedere tehnic.

Aceasta sub-componenta reprezintă o valoare estimata de 3% (2.1 Mii Euro) din costul total de 68.7 Mii Euro si aproximativ 8% (1.8 Mii Euro) din suma solicitata de împrumut de 23.3 Mîl Euro de ia BDCE.

9. Masuri de Gestionare / Proiectul va fi gestionat de serviciile Sectorului 4, in special Departamentul de Implementare:                 Dezvoltare care va fi responsabil cu supravegherea activitatilor care urmeaza

sa fie finanțate, in colaborare cu Metrorex pentru construirea unei noi statii de metrou (Componenta CI).

Pentru coordonarea cu BDCE, Departamentul Economic al Sectorului 4 va fi responsabil cu depunerea cererilor de tragere, efectuarea platilor si raportarea cu privire la poziția financiara si performanta Sectorului 4, in timp ce Departamentul Dezvoltare va fi responsabil cu monitorizarea si raportarea cu privire la progresul FFP.



interpret si traducător autorizat pentru limbile engleza si franceza, in temeiul Autp'

34941 din data de 12.14.2012, eliberata de Ministerul Justiției din Romania, certific exactitatea traducerii efectuate din li limba romana, faptul ca textul prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni si ca, prin traducere, înscrisului nu i-a fost den si sensul.

30.06.2021


10.

Aspecte legate de procesul de achiziție:

Lucrările, bunurile si serviciile finanțate de BDCE in temeiul FFP vor fi achiziționate in conformitate cu Secțiunea 2 din Ghidul BDCE privind Achizițiile, si cu legislația romana in materie de achiziții, care este in conformitate cu directivele UE privind achizițiile.

11.

Aspecte privind conformitatea:

In conformitate cu Ghidul de Integritate Due Diligence BDCE, recomandările FATF si Directiva UE 2005/60/CE, Banca a identificat departamentele precum si persoanele care deja sunt responsabile cu implementarea si monitorizarea FFP.

12.

Aspecte privind protecția sociala si protecția mediului:

Implementarea sub-proiectelor va respecta cerințele naționale si locale aplicabile in materie de sanatate, siguranța si mediu.

13.

Consideratii privind schimbările climatice:

împrumutul potențial este clasificat in PI (riscuri moderate) in cadrul Politicii BDCE de Protecție Sociala si a Mediului, datorita potențialului de atenuare a schimbărilor climatice si a reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera.

14.

Program de implementare:

2020-2024, orientativ

15.

Costuri eligibile:

Manual, Capitol 5.

Planul de investitii prezentat de Sectorul 4 se ridica la 68.7 Mii Euro. Principalele costuri ale proiectului in cadrul împrumutului FFP implica: lucrări de construcție pentru 79% din costul total; studii de proiectare si servicii pentru 3%; echipamente pentru 10%; pregătirea / achiziționarea terenului pentru 1% (nu este finanțat de BDCE); si, alte costuri pentru restul de 7% din costul total.

16.

Asistenta tehnica:

N/A

17.

Plan de finanțare (Mii Euro):

Planul de finanțare orientativ al Proiectului (Surse si Utilizări):

  • 18. Indicatori cheie:


  • 19. Monitorizare proiect BDCE:


  • 20. Tip:

  • 21. Intermediere:

  • 22. Moneda:

  • 23. Suma:

  • 24. Structura:


  • 25. Rate:


O lista de indicatori de performanta adaptata la natura specifica a FFP, care va servi drept baza pentru evaluare in timpul implementării, va fi inclusa in tabelele standard de monitorizare / raportare a proiectului BDCE care vor fi anexate la Acordul-Cadru de împrumut.

Ca principiu general, este planificat ca BDCE sa monitorizeze nu numai informații standard privind alocările bugetare pentru sub-proiecte, ci si indicatori specifici relevanti pentru proiect.

Monitorizarea proiectului va fi realizata in conformitate cu Politica BDCE de împrumut si Finanțare a proiectului pentru un FFP.

TERMENE ÎMPRUMUT

Perioada Împrumutului

N/A

Euro

23 300 000

Durata medie estimata de pana la 13 ani, corespunzătoare unei scadente maxime de pana la 25 de ani. Perioada maxima de gratie posibila va fi de 2 ani. Intr-un astfel de caz, scadenta maxima nu va depăși 23 de ani.

Fiecare Tragere a Transei poate avea o scadenta si o structura diferita, in funcție de nevoile Sectorului 4 la momentul tragerii. BDCE oferă de asemenea flexibilitatea de a aranja date specifice de plata care pot fi diferite sau identice pentru fiecare transa.

Fixe sau variabile, a fi determinate la momentul tragerii.

Rate orientative (fixe sau variabile) pentru următoarele scadente si structuri:

Moneda

Scadenta

StHJctura

t ur<>

2S ani

ce .‘J ' str f-p.j e .i .!.u

2S ani

Ecar^t la 3 luni EURIBOR ACT / 360

0.48%

0.48%

Ecartla6)uni

EURIBOR ACT/ 360

0.48%

0.48%

împrumut cu rata fixa

Rata pentru plati dobanda semi-anuala 30/360

1.13%

1.15%

începând cu 30 iunie 2021

k se retine faptul ca aceste rate sunt plafonate si doar orientative, pe baza condițiilor de piața, începând cu data prezentei Oferte Indicative.

Un astfel de preț orientativ face subiectul posibilelor ajustări si in niciun caz

nu va fi considerat drept un angajament ferm din partea BDCE cu privire la

Subsemnata,



I, interpret si traducător autorizat pentru limbile engleza si franceza, In temeiul Autori

34941 din data de 12.11.2012, eliberata de Ministerul Justiției din Romania, certific exactitatea traducerii efectuate din limb limba romana, faptul ca textul prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni si ca, prin traducere, înscrisului nu i-a fost dena si sensul.

30.06.2021

Semnătură și stampila traducător autorizat.

acordarea creditului (sau unei parti din credit) către împrumutat, la aceste condiții de cost.

Dobanda finala a ratelor pentru fiecare Transa care va fi trasa in baza împrumutului vor fi documentate in documentația tragerii aplicabila fiecărei astfel de Transe care urmeaza a fi încheiata intre parti in conformitate cu termenele si condițiile documentației relevante ale acordului-cadru.

26. Comisioane:

Ratele sunt "all-in". BDCE nu aplica comision de angajament, de acordare sau orice alte comisioane.

27. Disponibilitate:

Tragerile vor fi efectuate in număr minimum doua si un număr maxim de transe care vor fi convenite de comun acord intre împrumutat si Creditor.

Prima transa nu poate depăși 50% din valoarea creditului aprobat si va fi legata de alocarea împrumutului către sub-proiectele identificate.

O noua transa poate fi trasa după ce, cea anterioara a fost utilizata integral si raportarea a fost finalizata.

28. Data de închidere:

30 iunie 2025

29. Garantii / Garantii Suplimentare:

Garanție asupra veniturilor proprii ale împrumutatului si cesiune asupra conturilor sale pentru garantarea bunei execuții de către Împrumutat a obligațiilor sale financiare in baza împrumutului, împreuna cu orice alt acord, document, notificare, înregistrare sau formalitate, necesare pentru perfecționarea, opozabilitatea si executarea garanției descrise si garanției reale.

30. Angajamente:

Orientativ: prevedere Schimbare Nefavorabila Semnificativa; prevdere Neplata; prevedere Condiție de a nu cesiona activele si prevedere Pari Passu (inclusiv clauza prin includere si plata in avans către terti).

Angajamente financiare (editare orientativa):

Datoria Totala (inclusiv garantii emise) raportata la Venituri Operaționale, nu mai mare sau egala de / cu 150% pana in 2024 si 125% in cele ce urmeaza;

Rezultat Operațional raportat la Dobanda, nu mai puțin de sau egal cu 150%%;

Serviciul Datoriei Anual raportat la Venituri Proprii, nu maim uit de 30%;

Schimbare a Activelor Necurente, nu mai puțin de 5%.

31. Recuperarea costurilor:

Urmeaza a fi detaliat, convenindu-se deja ca împrumutatul sa suporte toate taxele si costurile aferente emiterii de către consilierii juridici externi BDCE, a capacitatii si validității opiniei juridice care confirma existenta, capacitatea si autorizarea împrumutatului de a încheia si de a-si îndeplini obligațiile care ii revin in temeiul documentației de împrumut si de garanție, care trebuie încheiate in scopul împrumutului; si, ca o astfel de documentație a fost executata in mod corespunzător de către reprezentanții autorizati ai împrumutatului si este valabila, obligatorie si executorie in conformitate cu termenele sale, din jurisdicția Împrumutatului.


34941 din data de 12.11.2012, eliberata de Ministerul Justiției din Romania, certific exactitatea traducerii efectuate di limba romana, faptul ca textul prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni si ca, prin traducere, inscrisului nu i-a fos si sensul.

30.06.2021

rftturăt conținutul


Sfrnwett

iutefgat.



consideratii generale

32. Disclaimer:


Termenele si condițiile stabilite prin prezenta includ doar cele mai importante termene si condiții. Toate detaliile suplimentare referitoare la proiect si la împrumut si clauzele aplicabile, vor fi conținute in Acordul-Cadru de împrumut si in Documentele de Garanție care urmeaza sa fie încheiate între Sectorul 4 si BDCE.

33. Pașii următori pentru accesarea împrumutului:

Facilitatea propusa este supusa in mod specific următoarelor etape / pașilor următori:

  • - O evaluare pozitiva a prezentei Oferte Indicative de către Sector 4;

  • - Un rezultat pozitiv al negocierilor Acordului-Cadru de împrumut si al Acordului de Garanție;

  • - Existenta tuturor celorlalte permise si autorizatii necesare pentru încheierea si implementarea documentației de împrumut.

Pagina 6/6

Subsemnata,interpret si traducător autorizat pentru limbile engleza si franceza, in temeiul Autorizajiefcfifcc:-.. 34941 din data de 12.11.2012, eliberata de Ministerul Justiției din Remania, certific exactitatea traducerii efectuate din limba “ limba romana, faptul ca textul prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni si ca, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denat si sensul. 30.06.2021


Semnătură si stampila traducător autorizat.

---COUNCiL OF EUROPE DEVELOFMENT BANK----- (ANQUE DE OFVEEOFFEMFWÎ OU CONSEIl Of L’EUROFE

DIRECTORATE FOR LOANS AND SOCIAL DEVELOPMENT

Projects Division

Ref: CEB/Bucharest S4_LD 2086/lndicative Tern Sheet

Sector 4 of the Municipality of Bucharest Bd Metalurgiei, 12-18

Grand Arena, Et. x

Sector 4, Bucharest - Romania

Attn: Mr. Xxxxxx Xxxxxx, Mayor

Paris, 30 June 2021

Dear Mr. Mayor,

Further to the approval by the CEB’s Administrative Council on 18 March 2021 of the EUR 23.3 million loan application by Sector 4 of the Municipality of Bucharest (ref: LD 2086 (2021)), to partially finance environmental and social investments included in the Sector’s multi-annual investment plan, the Bank is pleased to provide an indicative term sheet and pricing conditions as of 30 June 2021, which you may find attached to this letter.

It should be noted that:

  • - the terms and conditions as set out in the indicative term sheet include only the most important ones. AII further details regarding the project and the loan and the applicable clauses will be contained in the loan and security documentation to be concluded between Sector 4 and CEB,

  • - the pricing conditions provided in the attached indicative term sheet are indicative only, based on market conditions as of today, and are subject to possible adjustments.

I take this opportunity to thank you and your Services for all the assistance provided to the Bank during the appraisal process and remain at your disposal for any clarification.

Yours sincerely,


Surse

MU Euro*

%

BDCE

23.3

34

Sector 4 si alte surse (fonduri UE si Compania Naționala de Investirii2)

45.4

66

Total (Mii Euro si %)

68.7

100


’ Din cauza rotunjirilor, este posibil ca procentele sa nu fie exacte

Utilizări

Mii Euro*

%

CI. Construirea unei noi statii de metrou

43.9

64

C2. Crearea unui nou parc public

9.6

14

C3. Acces mai bun la servicii de asistenta medicala si educație medicala de calitate:

15.2

22

C3 (A) Dotarea Centrului Medical Multifuncțional UMP Carol Davila

13.1

19

C3(B) Crearea unui amfiteatru pentru UMP Carol Davila

2.1

3

Total (Mii Euro si %)

68.7

100


2 CNI, Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice.



Pagina 3/6


nterpret si traducător autorizat pentru limbile engleza si franceza, in temeiul Autorizatigrw?^


34941 din dată de 12.11.2012, eliberata de Ministerul Justiției din Romania, certific exactitatea traducerii efectuate din limb limba romana, faptul ca textul prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni si ca, prin traducere, înscrisului nu i-a fost si sensul.

30.06.2021





Arnaud de Verdiere

Country Manager for Romania

Attachment: indicative term sheet



NOT AN OFFER FOR DISCUSSIONS PURPOSES ONLY

This document does not constituie an offerofany nature whatsoever and does not create any binding obligations on CEB to enter into a contract with any third party on the terms set out in this document or otherwise

Paris, 30 June 2021

INDICATIVE TERM SHEET

1.

Borrower:

Sector 4 of the Municipality of Bucharest (Sectorul4 al Municipiului București), hereinafter, "Sector 4".

z.

Lender:

Council of Europe Development Bank (CEB)

5.

Facility:

Public sector Financing Facility (PFF) - see Handbook for the preparation and implementation of projects1 (hereinafter, Handbook), Chapter4.4.

4.

Purpose:

The Project consists in providing resourcesto Sector4 for the parțial financing of a diverse set of priority environmental and social investments included in the Sector's budget and Local Development Strategy for the 2020-2024 period, namely: upgrade mobility Solutions by bringing into service a new metro station; enhance access to green spaces for the inhabitants in the densely urbanised areas surroundingthem; and, at providing better access to quality healthcare and higher medical education.

5.

Approval by the CEB's

Administrative Council:

18 March 2021, underthe Project reference LD 2086 (2021).

PROJECT TERMS

6.

Eligibility:

The proposed Project is eligible underthefoIlowingtwoCEBsectors of action: "Improving living conditions in urban and rural areas" (Handbook, Chapter 2, paragraphs 19 to 23); and, "Health and social care" (Handbook, Chapter 2, paragraphs 37 to 39).

7.

Final beneficiaries:

Overall, the 335,000 inhabitants of Sector 4 of the Municipality of Bucharest and the whole population of Bucharest of more than 2.IM.

8.

Activities to be financed:

Project activities will be divided into three components (CI, C2 and C3), as follows:

CI. Upgrade mobility Solutions, using up an estimated 43% (or EUR10M) of the requested EUR23.3M loan from CEB for the construction of a new metro station on the Bucharest north-south metro line (M2 line, Pipera-Berceni).

The M2 line was opened in 1986 and was completed in 1987 with the addition of the northern section. The new station will be above ground and will be located on the Berceni Road, in the Southern part of

‘CEB Handbook for the Preparatior

httos;//coebar+ ora/deciirneols/S74/Harid&oct â


Sector4, near the Bucharest ring road. This area of Bucharest is enjoying more and more residentiai projects (4% increase of the Sector's population between 2016-2020, as indicated in the previous section), but lacks sorely needed infrastructura to su


and Implementation of Projects available at the ie preoaration and impiemernai-on of Proiect; June 20x0.pdf.This


referencefor all the activities related to the appraisal, approval, financing and monitoring of projects presented to the Bank.



followin cument


C2. Enhance access to green open spaces for the inhabitants, using up to 30% (or EUR7M) of the CEB loan proceeds for the creation of a new public park (the Tudor Arghezi Park) in the Sector's area of the Metalurgiei Boulevard to facilitate access to green open spaces for the inhabitants in the densely urbanised areas surrounding them.

C3. Provide better access to quality heaithcare and higher medical education, using up the remaining 27% (or EUR6.3M) of the CEB funding for the following two investments aimed at:

  • (A) Purchasing medical, non-medical equipment and furniture forthe Multi-functional Medical Centre of the Carol Davila University of Medicine and Pharmacy (hereinafter "Carol Davila UMP"), a 5 000 m2 building currently under construction (not financed by CEB). Once completed, the centre will be the first and most modern dental hospital in Romania.

This sub-component represents an estimated 19% (EUR13.1M) of the total cost of EUR68.7M and 19% (EUR4.5M) of the requested EUR23.3M loan amount from CEB.

  • (B) Converting an existing gym into an amphitheatre to reinforce the quality of the teaching and continuing medical training at the Carol Davila UMP. This investment aims to resolve current space constraints of the University and create a campus that is coherent from both the funcțional and technical perspectives.

This sub-component represents an estimated 3% (EUR2.1M) of the total cost of EUR68.7M and about 8% (EUR1.8M) of the requested EUR23.3M loan amount from CEB.

9. Management/lmplementation arrangements:

The Project will be managed by Sector 4 Services, in particular the Development Department that will be in charge of overseeing the activities to be financed, in co-ordination with Metrorexforthe construction of the new metro station (Component CI).

For co-ordination with CEB, the Sector's Economic Department will be responsible for submitting disbursement requests, making payments and reporting on the financial position and performance of the Sector, while the Development Department will be in charge of monitoring and reporting on the progress of the PFF.

10. Procurement aspects:

Works, goods and Services financed by CEB under the PFF will be procured in line with Section 2 of CEB's Procurement Guidelines and the Romanian procurement legislation, which is in line with EU procurement directives.

11. Compliance aspects:

In compliance with the CEB's integrity Due Diligence Guidelines and Procedures, the FATF Recommendations and EU Directive 2005/60/EC, the Bank has identified the departments as well as the persons already in charge of implementing and monitoring the PFF.

12. Environmental and social safeguards aspects:

Sub-projects implementation will comply with applicable național and local health, safety and environmental requirements.

13. Climate change considerations:

The potențial loan is categorised PI (moderate risks) under the CEB's Environmental and Social Safeguards                   climate change

mitigation potențial and the reductioru^fâ^nWu^

14. Implementation schedule:

2020-2024, indicatively.            u *                    n.

15. Eligible costs:

Handbook Chapter 5.            |     ( wSjl 1

^S#Page 2 / 5

The investment plan presented by Sector 4 amounts to EUR68.7M. The main project costs under the PFF loan involve: construction works for 79% of the total cost; design studies and Services for 3%; equipment for 10%; land preparation/acquisition for 1% (not to be financed by CEB); and, other costs for the remaining 7% of the overall cost.

16. Technical assistance:

17. Financing plan (MEUR):


N/A

The indicative Project financing plan {Sources and Uses) is presented below:

18. Key indicators:


19. CEB Project monitoring:


Sources

MEUR*

%

CEB

23.3

34

Sector 4 and other sources (EU funds and         National

Investment Company2)

45.4

66

Total (MEUR and %)

68.7

100


* Percentages may nof add up, due to rounding


Uses

MEUR*

%

CI. Construction of a new metro stati on

43.9

64

C2. Creation of a new public park

9.6

14

C3. Better access to quality Healthcare & medical education:

15.2

22

C3 (A) Equipping the Multifuncțional Medical Centre of the Carol Davila UMP

13.1

19

C3 (B) Creation of an amphitheatre for the Carol Davila UMP

2.1

3

Total (MEUR and %)

68.7

100


A list of performance indicatorstailoredtothe specific nature of the PFF, which will serve as a basis for evaluation during implementation, will be includeri in the CEB's standard project monitoring/reporting tables to be appended to the Framework Loan Agreement.

As a general principie, it is planned that CEB will monitor not only standard Information on budgetary allocations to sub-projects, but also specific indicators relevant to the Project.

Monitoring of the Project will be carried out in line with CEB's Loan and Project Financing Policy for a PFF.


LOAN TERMS


20.

Type:

Term loan

21.

Intermediation:

N/A

22.

Currency:

EUR

23.

Amount:

23 300 000


24. Structure:                     Estimated average duration of up to 13 years, corresponding to a maximum

tenor of up to 25 years. The maximum possible grace period will be of 2 years. In such a case, the maximum tenor will not exceed 23 years.


Each Tranche Disbursement may have a different tenor and structure, depending on Sector 4 needs at the time of disbursement. CEB also offers the flexibility to arrange for specific paymentjdațes which can be different or identical for each tranche.


2 CN!, Ministry of Regional Development and Public Administration.



25. Rates:


Fixed or floating to be determined at the time of the disbursement.

Indicative rates (fixed and floating) for the following tenors and structures:

Currency

EUR              1

Tenor

23 years

25 years

Structura

2 years grace period followed by 23 equal annual redemptions

25 equal annual redemptions

Floating rate loan

Spread to 3 month EURIBOR ACT/360

0.48%

0.48%

Spread to 6 month EURIBOR ACT/360

0.48%

0.48%

Fixed rate loan

Rate for semi-annual interest payments 30/360

1.13%

1.15%

Indications as of 30 June 2021


  • 26. Fees:

  • 27. Availability:


  • 28. Closing date:

  • 29. Guarantee/credit enhancement:


Please note that the above rates are floored and indicative oniy, based on market conditions as on the date of the present Indicative Term Sheet.

Such indicative pricing is subject to possible adjustments and shall in no event be deemed as a firm commitment from the CEB to make available the Loan (or any part thereto) to the Borrower under such pricing conditions.

Final interest rates for each Tranche to be disbursed under the Loan will be documented in the disbursement documentation applicable to each such Tranche, to be entered into by the parties in accordance with the terms and conditions of the relevant framework loan documentation.

The rates are "all-in". CEBdoes not have commitment, front-end orotherfees.

Disbursements are to be made in a minimum of two and a maximum number of tranches to bemutually agreed upon between the Borrower and the Lender. The first tranche may not exceed 50% of the approved loan amount and shall be linked to the allocation of the loan to the identified sub-projects.

A new tranche can be disbursed once the previous one has been fuIly allocated and reporting completed.

30 June 2025


30. Covenants:


Guarantee over the Borrower's own income and movable mortgage over its accounts securing the performance of the Borrower's financial obligations under the loan, together with any other agreement, document, notification, registration and formality necessary for the perfection, opposability and enforcement ofsaid guarantee and security interest.

Indicatively: Material Adverse Change provision; Cross Default; Negative pledge and PariPassu (including clause by inclusion and prepayment to third parties) provisions.

Financial covenants (indicative wording):

  • - Total Debt (including issued guarantees) to Operațional Revenues of not more than or equal 150% until 2024, and 125% thereafter;

  • - Primary Operating Balance to Interest of no less than or equal to 150%;

  • - Annual Debt Service to Own Revenues of no more than 30%;

Non-current assets change of less than 5%.


31. Cost recovery:


To be further detailed, it being already agreedjhat the Borrower shall bear all the fees and costs relating to the issu&i^feâ^^?^ legal advisors of


the capacity and validity legal opinti


capacity and due authorisation under, the loan and security c purposes of the loan; and, that si


ehter.


‘ * / icumem. :h docsn


"and per^rm its obligations ^o\be entered into for the god         duly executed


Pa9e 4'5

by authorised representatives of the Borrower and is valid, binding and enforceable in accordance with its terms in the Borrower's jurisdiction.

GENERAL CONSIDERATIONS

32. Disclaimer:

The terms and conditions as set out herein include only the most important ones. AII furtherdetails regarding the Project and the loan and the applicable clauses will be contained in the loan and security documentation to be concluded between Sector 4 and CEB.

33. Next steps for loan instalment:

The proposed Facility is specifically subject to the following milestones/next steps:

  • - A positive assessment of this Term Sheet by Sector 4.

  • - A positive result of the loan and security documentation negotiations.

  • - Existence of all other permits and authorisations required for the conclusion and implementation of the loan and security documentation.

Anexa nr. 2 la HCLS4 Nr.

Lista obiectivelor de investiții finanțate din credit/ credite externe

Nr.

Proiect

Valoare investiție (RON, cu TVA)

HCL Sector 4 pentru aprobarea proiectului/ indicatorilor tehnico-economici

1

Centrul Medical Multifuncțional (UMF Carol Davila) situat în Șos. Olteniței, nr. 9, sector 4, Mun. București

64.020.306

121/30.09.2020

2

Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru -Centrul Educațional UMF Carol Davila

12.256.317

31/22.03.2021

3

Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de centură, cod SMIS 137950, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020

214.888.005

99/ 06.08.2020

4

Edificare parc și centru multicultural, B-dul

Metalurgiei, București, Sector 4

62.957.531

36/22.03.2021

TOTAL

354.122.159